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    滴答CRM:CRM系統的合同訂單流轉方案
    發布日期:2021-10-09 09:01:28

    一個完整的銷售流程中,必然伴隨著雙方之間關于產品或者服務的約定的生成,比如報價單、銷售單、服務合同等,這些都可以看作是合同。

    合同管理是銷售管理中很重要的一個環節,企業的經濟往來,主要都是以合同的形式進行。在銷售過程的管理中,合同的流轉管理也必須齊頭并進,才能完成整個銷售過程。

    滴答CRM中對于合同流轉的管理非常的清晰,銷售員可以在跟進客戶的同時,相對應的根據進度建立合同表單,然后進行合同的流轉,按照公司設置好的流程有序進行,相關管理人員可以隨時查看到目前的工作進度,并進行相應的管控。

    如何在CRM中創建合同訂單?

    在滴答CRM中創建合同的入口有兩處,便于用戶快速新增合同:

    1、商機模塊的關聯模塊中添加合同

    進入商機模塊下,單擊需要添加“合同”的商機,進入商機詳情頁,點擊關聯模塊中的“合同”,即看到“添加合同”的按鈕,點擊并填寫信息,保存后就有新的合同,不僅方便,而且能夠避免遺漏產品信息。如下圖所示:

    2、合同模塊中直接新增合同

    進入合同模塊下,右上角有“添加合同”按鈕,點擊并填寫信息,即可創建新的合同。如下圖所示:

    CRM中的合同隨時提交審核一個合同流轉的流程,企業可以按照自身的需要進行流程的詳細設置,選擇每一級的負責人,甚至可以安排多人同時負責,或者是由提交人自行選擇下一級流程的負責人等等,以能夠最大限度的滿足各個不同企業的使用流程。

    通過免費crm系統軟件,可以一次性遞交審批給多個上級,進行多級審批。系統會自動地按照上下級、多層級的邏輯關系進行逐層審批,還可以通過CRM軟件智能選擇擁有相同權限的審批的人員進行更替,并且在您向上級遞交合同審批申請后,CRM軟件會第一時間自動發送提醒上級有申請待審批,大大地縮短合同審批時間。

    此外,合同模塊與客戶關聯,方便銷售更好回顧整體客戶從跟進到成交的全過程,也能便于相關人員更好了解客戶中的詳細情況。并且銷售合同提交創建后,合同金額系統會自動統計,方便業務人員及管理人員知曉合同回款動態。

    企業內部的效率跟不上,必定會影響與對方的合作關系。既然如此,為什么不選擇現代信息技術的CRM系統進行合同管理呢?滴答CRM軟件可以幫助企業實現辦公自動化、流程化、規范化管理;實現從合同擬定、審核、正式簽訂、合同同步、蓋章歸檔到合同資料的維護的全方位管理。滴答軟件6年多來專注于CRM軟件實施,支持定制開發和云平臺3人以下免費使用。